会計ソフトで電子申告する流れ【e-Tax】

更新日: 2023/01/30

本記事では、会計ソフトで帳簿づけから電子申告するまでの流れを、クラウド会計ソフト「やよいの青色申告オンライン」の使用例で紹介します。本ソフトは随所で分かりやすい解説が表示され、初心者でも迷わず電子申告を行える仕様になっています。

INDEX

【おさらい】電子申告が65万円控除の要件に！

2020年分の確定申告（2021年2月16日～4月15日に行う確定申告）から、青色申告特別控除が改正されます。以降、65万円の控除を受けるためには、従来の要件に加えて「電子申告」か「電子帳簿保存」を行わなくてはなりません。

「電子帳簿保存」の実施にはどうしても手間がかかるので、個人事業主にはひとまず「電子申告」がおすすめです。

会計ソフトを上手に活用すれば、電子申告は決して難しくありません。むしろ、紙での確定申告と比べて、圧倒的な効率化を図ることもできます。

大手会計ソフトメーカーの弥生株式会社が提供する「やよいの青色申告オンライン」を使えば、初心者でも帳簿づけから電子申告までをカンタンに済ませられます。（基本機能は、白色申告者向けの「やよいの白色申告オンライン」でも同じ）

帳簿づけから電子申告までの流れ - やよいの青色申告オンライン

料金プランは、以下の3種類です。どのプランでも基本機能は変わりません。いちばん安いプランでも、しっかり電子申告まで対応しています。

この会計ソフトで行う帳簿づけから電子申告までの流れを、これから順番に説明していきます。

「かんたん取引入力」の機能を使えば、日々の帳簿づけがスムーズに行えます。入力項目は「取引日・科目・取引手段・金額」の4つだけです（任意で「摘要」や「取引先」も入力可能）。プルダウンで候補が表示されるので、難しく考える必要はありません。

「かんたん取引入力」は、以下のようにスマホアプリからも入力できます。普段はスマホから記帳して、ちょっと複雑な会計処理だけパソコンから行う、という使い分けもできます。

※別個でレシート読み取り用のスマホアプリもある

「スマート取引取込」の機能を使えば、連携させた銀行口座・クレジットカード・電子マネーなどの取引情報を自動で取り込み、仕訳を行います。取り込んだ情報は、会計ソフト内で以下のように表示されます。

会計ソフトが勘定科目を推測し、個々の取引情報に割り振ってくれます。あとは、自動で取り込まれた内容に間違いがないことを確認して登録するだけでOKです。勘定科目が間違っている場合は修正して登録をすると、次からは修正内容を学習してくれるので確認の手間も効率化されます。

会計ソフトのホーム画面から「確定申告」のメニューを開けば、すぐに確定申告書類の作成を始められます。下図のように、やるべきことを4ステップに分けてガイドしてくれるので、初めてでも迷わず進められます。

なお、残高がマイナスになってしまっているときは、以下のようにエラーが表示されます。これで重大な申告ミスを防げる場合もあるので、初心者にとっては安心です。

確定申告は、確定申告書類を紙で提出する方法でも、もちろん構いません。この場合は、作成した書類をダウンロード＆印刷して、税務署へ持参か郵送すれば完了です。

「やよいの青色申告オンライン」で作成した確定申告書類のデータは、そのまま国税庁へ送信（電子申告）できます。ただ、この方法で電子申告する場合は、マイナンバーカードと対応機種のスマホが必要です。

電子申告の流れ - やよいの青色申告オンライン

※ マイナンバーカードと対応機種のスマホが必要（iPhoneなら7以上が対応機種）

ちなみに、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」というウェブサイトを利用すれば、マイナンバーカードがなくても電子申告が可能です（ID･パスワード方式）。

ただ、確定申告等作成コーナーを利用する場合は、ソフトで作成した申告データをそのまま利用することができず、申告内容を改めて手入力することになります。

「やよいの青色申告オンライン」には、他にも以下のような特徴があります。

「やよいの青色申告オンライン」の料金プランは、下記の3種類です。他社のクラウド会計ソフトと比べると、そもそも低めに設定されている料金ですが、初年度の料金にはさらに割引が適用されます。